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Cambios en plataforma (Versión 4.0)

Versión CFDI 4.0 

La versión de CFDI 4.0 es opcional hasta el 31 de diciembre del 2022 y por disposición oficial será obligatoria a partir del 1ro de enero del 2023.

Factura.com cuenta con la versión CFDI 4.0 Beta en línea a partir del 1  de enero de 2022.

Importante: Tendrás la opción de seguir facturando con la versión CFDI 3.3 hasta el 31 de diciembre del 2022 y podrás utilizar ambas versiones de manera intercalada sin tener problemas con el SAT ya que es periodo de transición de versiones y aún no es obligatoria la 4.0.

La siguiente guía te llevará paso a paso para que puedas adaptarte a los nuevos cambios en la plataforma de Factura.com y se estará actualizando mientras estemos en esta transición.

Guía de cambios.

Los principales cambios en la plataforma se dieron en las siguientes secciones: 

  1. Para los CFDI versión 4.0 al incorporar la razón social tanto del emisor como del receptor deberás hacerlo sin el régimen capital y se debe escribir tal cual aparece en la cédula fiscal (se validan los acentos, espacios en blanco y deben agregarse en mayúsculas).
  2.  El Régimen Fiscal de tu cliente es obligatorio.
  3. La dirección fiscal del emisor y receptor es obligatoria.
  4. Podrán cancelarse las facturas, siempre que se señale la razón de ello y se haga dentro del plazo fijado y deberá señalar el motivo.
  5. Llevará nuevos campos para informar sobre operaciones con el público en general y se valida por razón social.
  6. Llevará nuevos campos para el registro del cliente extranjero y para la creación de la factura.

A continuación se describen cada uno de los puntos antes mencionados.

  1. Para los CFDI versión 4.0 al incorporar la razón social tanto del emisor como del receptor deberás hacerlo sin el régimen capital.
    • Si eres persona moral dirígete a menú en Configuraciones - Detalles de tu empresa y en el campo Razón Social elimina el tipo de sociedad capital y cambia a mayúsculas en caso de requerirlo (recuerda presionar en ACTUALIZAR para que se guarde el cambio):
    • Si tu cliente es una persona moral, deberás registrarlo sin el tipo de capital y en mayúsculas, ya sea se modifique o se agregue como cliente nuevo. Ve a Catálogos - Cliente y Edita o Crea un cliente
      Estando en el área de edición o creación de tu cliente pon especial atención en la RAZÓN SOCIAL y escribe el nombre sin el tipo de sociedad capital o elimina el tipo de sociedad capital en caso de ya tener creado a tu cliente, también revisa que el nombre esté dado de alta tal cual aparece en la cédula fiscal (todo en mayúsculas y respetando acentos y espacios en blanco), el SAT diferencía entre acentos, espacios en blanco (recuerda presionar en el botón "Actualizar" para guardar el cambio):
  2. El Régimen Fiscal de tu cliente es obligatorio.
    • Dirígete a menú Catálogos > Clientes.

    • Selecciona de la lista desplegable del Régimen al que corresponda tu cliente (recuerda presionar en el botón "Actualizar" al final del formulario). También tenemos la opción de que actualices de manera masiva a tus clientes siguiendo las instrucción de este manual: Actualizar cliente de manera masiva.

  3. La dirección fiscal del emisor y receptor es obligatoria. En este caso se valida el Código Postal, es importante revisar con tu cliente, en el caso de que el error sea:

    CFDI40148 -El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertener al nombre al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del receptor

    Recuerda que tus clientes puede actualizar su dirección fiscal en cualquier momento y puede no saberlo si tiene personas que pueden hacer este movimiento, si el error persiste pídele que descargue constancia de situación fiscal, ahí deberá estar el CP actualizado.
  4. Podrán cancelarse las facturas, siempre que se señale la razón de ello y se haga dentro del plazo fijado y deberá señalar el motivo.
    Esto son los pasos a seguir para cancelar cuando el motivo es "01 - Comprobante emitido con errores con relación:
    1 Crear el nuevo CFDI con los datos correctos, activar la opción "Agregar datos opcionales" y seleccionar que si tiene relación y el tipo de relación es "Sustitución de los cfdis previos" y seleccionar el UID de la factura que va a cancelar:
    Timbrar esa nueva factura e ir al historial y buscar la factura a cancelar en Opciones presionar en cancelar y seleccionar el tipo 01 con esa opción podrá seleccionar por serie y folio la nueva factura o por UID.
    De no hacerlo así puede ser que el SAT rechace la cancelación.
  5. Llevará nuevos campos para informar sobre operaciones con el público en general. En este caso se agregan los campos para señalar el la perioricidad de la factura global, al seleccionar en el cliente el RFC genérico de público en general tendrás a tu disposición esta sección, se activa al seleccionar el cliente del genérico de público en general:
    Activa la casilla "Agregar información global" y seleccionar los elementos:
    Perioricidad: diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral
    Mes(es): sólo en caso de ser bimestral podrás seleccionar 2 meses consecutivos.
    Año: El año de la factura global.
    Para emitir una factura global es necesario poner especial atención en estos campos (catálogos-clientes):
    * Nombre o razón social: PUBLICO EN GENERAL (se valida el nombre)
    *CP: Se registra el del emisor.
    * Régimen Fiscal: Se selecciona "616" (Sin obligaciones fiscales).
    * Uso de CFDI: Se selecciona “S01” (Sin efectos fiscales).
    *Al realizar la factura se debe agregar el campo Perioricidad.
    Para emitir una factura con el RFC genérico es necesario poner especial atención en estos campos (catálogos-clientes):
     Nombre o razón social: Cualquier nombre diferente a PUBLICO EN GENERAL, de otra forma se tomará como factura global y pedirá se agregue la perioricidad.
    *CP: se registra el del emisor.
    * Régimen Fiscal: se selecciona "616" (Sin obligaciones fiscales).
    * Uso de CFDI: se selecciona “S01” (Sin efectos fiscales).
    Si deseas saber más del tema, revisar el manual Factura global - Factura al RFC  XAXX010101000 CFDI 4.0.
  6. Llevará nuevos campos para el registro del cliente extranjero y para la creación de la factura.
    En el caso del cliente extranjero, en Catálogos - Clientes deberás editar o crear el cliente extranjero y seleccionar el Uso de CFDI: S01 Sin efectos fiscales y el Régimen Fiscal 616 Sin obligaciones fiscales como se muestra en la siguiente imagen:
    Asegurate de que el Uso de CFDI a la hora de crear la factura sea S01 Sin efectos fiscales aunque ya se lo hayas agregado al cliente.

Esperamos que esta guía te sea de utilidad al momento de realizar CFDI's 4.0 desde Factura.com. 

Cualquier problema favor de mandar un correo a soporte@factura.


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  1. Diana Montes

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