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Actualizar cliente de manera masiva

Derivado de la necesidad de agregar el régimen fiscal al los clientes por los cambios en el CFDI 4.0, ponemos a tu disposición la actualización masiva de los mismos. Lo podrás hacer siguiendo estos pasos:

  1. Dirígete a Catálogos - Clientes y presiona en "Descarga masiva":
  2. Ve a tu carpeta de descarga (la que tengas como predeterminada en tu computadora) y abre el archivo que se descargó, se llama clientes.xlsx se abrirá con un editor de hojas de cálculo.
  3. Edita o agrega la información que necesites, en el caso del régimen fiscal sólo se puede poner la clave (encuentra la clave en la parte inferior de este manual).
    IMPORTANTE cuida de no quitar o modificar la columna UID ni RFC, si se altera alguna de las 2 el cliente se registrará como cliente nuevo.
  4. Presiona en "guardar como" o "descargar" (depende de qué editor de hoja de cálculo esté usando) y selecciona la extensión CSV, el nombre lo puedes dejar igual o cambiarlo, es indistinto.
  5. Regresa al sistema de factura.com y en Catálogos - Clientes habilita la pestaña de "Carga masiva".
  6. En la sección de "Importar clientes" presionamos en seleccionar archivo.
  7. Buscamos nuestro archivo en el explorador y una forma de encontrarlo es porque solo se puede elegir un archivo con la extension .csv de otra forma los archivos aparecen en color gris, indicando que no son elegibles
  8. Una vez seleccionado podemos verificar el nombre del archivo en nuestra interfaz de factura.com y presionamos en cargar.
  9. Nos aparece un mensaje de que la carga inició de forma correcta.
  10. Esperamos unos minutos y recargamos la página y podemos revisar nuestros cambios.

Claves régimen fiscal

Régimen de Personas Físicas

Clave de Régimen Fiscal
 
Régimen Fiscal SAT
Descripción
605
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Trabajadores en general.
606
Arrendamiento
Dueños de inmuebles en renta.
608
Demás ingresos
Regímenes que no se encuentran en estas claves.
611
Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
Ingresos obtenidos por ganancias.
612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
El régimen fiscal 612 son los servicios prestados por profesionales con título.
614
Ingresos por intereses
 
615
Régimen de los ingresos por obtención de premios
Aplican al ganar en cualquier premio legalmente registrado.
616
Sin obligaciones fiscales
 
621
Incorporación Fiscal
El régimen fiscal 621 se basa en la comercialización de bienes o servicios sin necesidad de tener títulos profesionales.
622
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
 
626
Régimen Simplificado de Confianza

629
De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
 
630
Enajenación de acciones en bolsa de valores


Régimen de Personas Morales

Clave de Régimen Fiscal
Régimen Fiscal SAT
Descripción
601
General de Ley Personas Morales
El régimen fiscal 601 es uno de los más utilizados puesto que entran la mayoría de las empresas.
603
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Como su nombre lo indica se utiliza en el coso de asociaciones o fundaciones.
607
Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
Empresas dedicadas a la compra – venta de bienes inmuebles.
609
Consolidación
Tipo de sociedad que diversifica en un nuevo mercado.
620
Sociedades Cooperativas de Producción que optan por Diferir sus Ingresos
 
622
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
 
623
Opcional para Grupos de Sociedades
En los casos especiales en los que el tipo de régimen no está especificado.
624
Coordinados
Empresas principalmente dedicadas al transporte terrestre (mercancías o personas).
626
Régimen Simplificado de Confianza

628
Hidrocarburos
Empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos.


Esperamos que esta guía te sea de utilidad al momento de realizar la actualización de tus clientes desde Factura.com. 

Cualquier problema favor de mandar un correo a soporte@factura.


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  1. Diana Montes

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