CFDI Relacionados

Introducción

En este campo se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados con el que se está generando, se deben expresar tantos números de CFDIs Relacionados, como de comprobantes se requieran relacionar.

NOTA: Para que aparezcan los CFDI's a relacionar es necesario tener seleccionado un cliente, el sistema le dará los CFDI's sólo de ese cliente.

Ubicación

El campo "CFDI relacionado" se encuentra en la primera sección del formulario como se muestra en la imagen a continuación:

Menú >  Nuevo  > CFDI 

Instrucciones

En este campo está pre-seleccionada la opción "No", para relacionar un CFDI da click en la lista desplegable y selecciona "Si".

1.- Se desplegarán los siguientes dos campos:

2.- Elige el "Tipo de relación" con alguna de las siguientes opciones posibles:

• Nota de crédito de los documentos relacionados.

• Nota de débito de los documentos relacionados.

• Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.

• Sustitución de los CFDI previos.

• Traslados de mercancías facturados previamente.

• Factura generada por los traslados previos.

• CFDI por aplicación de anticipo.

3.- Elige el o los CFDIs que deseas relacionar de la lista desplegable, ó copia y pega el UUID.

Reglas /Condicionantes de SAT

• Cuando el tipo de relación sea "Nota de crédito de los documentos relacionados" ó "Nota de débito de los documentos relacionados", no se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo "T" (Traslado), "P" (Pago) o "N" (Nómina).
• Cuando el tipo de relación sea "Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos" no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo "E" (Egreso), "P" (Pago) o "N" (Nómina).
• Cuando el tipo de relación sea "Sustitución de los CFDI previos", si este documento que se está generando es de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso), en otro caso debe de sustituir a un comprobante del mismo tipo.
• Cuando el tipo de relación sea "Traslados de mercancías facturados previamente", este documento que se está generando debe ser tipo "T" (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).
• Cuando el tipo de relación sea "Factura generada por los traslados previos", este documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo "T" (Traslado).
• Cuando el tipo de relación sea "CFDI por aplicación de anticipo", este documento que se está generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

Tipo de comprobantes 

Factura	"I"  (Ingreso)
Factura para hoteles	"I" (Ingreso)
Recibo de honorarios	"I" (Ingreso)
Nota de cargo	"I" (Ingreso)
Donativo	"I"  (Ingreso)
Recibo de arrendamiento	"I"  (Ingreso)
Nota de crédito	"E" (Egreso)
Nota de devolución	"E"  (Egreso)
Carta porte	"T" (Traslado)
Nómina	"N" (Nómina)
Asimilados	"N" (Nómina)
Recibo electrónico de pago	"P" (Pago)