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Complemento de pago

Este artículo te ayudará a generar tu Complemento de Pago dentro de la plataforma de Factura.com.

Nota: Si deseas agregar un Complemento de Pago a una factura con el Método de Pago en una Sola Exhibición, no podrás hacerlo, ya que para el SAT esta factura ya fue pagada y no requiere un complemento. Si necesitas hacer un complemento de pago, será necesario cancelarla y timbrar una nueva factura con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido, como se muestra en la siguiente imagen de la sección de Datos de Remisión:

 

IMPORTANTE: Se puede realizar un Complemento de Pago sólo de facturas timbradas en el sistema.


Antes de comenzar

Es importante que generes una serie y folio para tu Complemento de Pago, si ya lo hiciste avanza hasta la sección “Crear complemento”. Para hacerlo es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Hacer clic en la sección Configuraciones del menú lateral, y posteriormente en Series y Folios.

2.- Dentro de la sección Series y Folios da click en el botón azul que se encuentra en la parte superior derecha con la leyenda Nueva Serie.

3.- A continuación selecciona Complemento Pago, del listado que se encuentra abajo de la leyenda Tipo de Documento.

4.- Asigna una Letra Alfabética para identificar su serie en el campo correspondiente, por ejemplo CP.

5.- Asigna un Número de Folio en el campo correspondiente y finalmente da click en el botón Guardar.


Crear Complemento de Pago

1.- Da click en CFDI 's en el menú lateral y posteriormente da click en Complemento de Pago.


Al dar click en el botón de Complemento de Pago, podrás visualizar el formato de llenado del complemento.

2.- El campo Tipo de CFDI se llenará por defecto,  posteriormente selecciona la serie que pertenece al Complemento de Pago.

3.- A continuación, llena todos los campos correspondientes, cliente, lugar de expedición, fecha de CFDI. Recuerda que los campos con asterisco rojo(*) son obligatorios.

4.- En la siguiente sección, Información de Pago, llena todos los campos requeridos. El campo Monto se refiere al total de la suma de todos los pagos que se agregarán en el mismo complemento, es decir, si vas agregar pagos a más de un CFDI debes tomar en cuenta la suma de todos los agregados.

5.- Dependiendo de la forma de pago seleccionada, es posible que aparezcan algunos campos extras relacionados con la información del banco, por ejemplo en el caso de seleccionar Transferencia Electrónica de Fondos, estos campos sólo se llenan si el cliente los requiere, ya que fiscalmente no son obligatorios.

6.- A continuación agrega los CFDI's relacionados al complemento de pago, aquí explicaremos qué información debe ir en cada campo:


Folio del documento: Selecciona el folio del CFDI al que se le agregará el pago.

ID documento: Este campo se llenará con el folio fiscal UUID del documento.

Método de Pago: Este campo se mostrará pre-seleccionado, ya que debe ser siempre Pago en parcialidades o diferido.

Moneda de Documento: Aquí puedes seleccionar la moneda correspondiente al pago, recuerda que debe ser el mismo tipo de moneda que se seleccionó en la factura de origen a la que se le agregará Complemento de pago.

¡Importante! Los campos marcados con un recuadro rojo deberán llenarse cuidadosamente teniendo en cuenta la siguiente información:

Monto pagado: Aquí debes de ingresar el monto de pago que se abonará al CFDI.

Número de parcialidades: Ingresar cuantos pagos has agregado anteriormente a esa factura, si es el primer pago ingresa el número 1.

Saldo anterior: Si no has agregado pagos a esa factura, debes ingresar el monto total de la factura, de lo contrario deberás agregar la cantidad que resta de abonar al CFDI sin descontar el monto que se está abonando.

Saldo pendiente: Es la resta del saldo anterior menos el monto pagado. Ahora, si se está saldando esa factura, es decir, si se va a liquidar, el saldo pendiente que se debe ingresar será 0 como en el ejemplo.

Nota: Te recordamos que puedes agregar varios pagos a diferentes facturas en un sólo comprobante, siempre y cuando hayan sido emitidas al mismo receptor.

8.- Posteriormente da click en Agregar Documento. En caso de haber  corregido algún dato da click en Actualizar.

9.- A continuación revisa que los documentos que se agregaron se muestren correctamente.

Nota: Te recordamos que puedes agregar varios pagos a diferentes facturas en un sólo comprobante, siempre y cuando hayan sido emitidas al mismo receptor. 

En el ejemplo de la captura de pantalla vemos dos tipos de pagos a dos facturas emitidas al mismo cliente, una indica el saldo insoluto en 0 y la otra un saldo insoluto aún pendiente. El primero se debe a que la factura ya se saldó y el segundo se refiere a una factura que aún le queda adeudo.

10.- Posteriormente da clic en Generar Pago, si los complementos de pago son correctos se timbrara correctamente.

Nota: Recuerda que el Complemento de Pago solo puede generar a una factura que haya sido timbrada con el Método Pago en Parcialidades o Diferido. El sistema mostrará en el listado de facturas a seleccionar las que tengan como Método de Pago una Sola Exhibición. 


Esperamos que esta guía sea de utilidad al momento de realizar tu
complemento de pagos. Cualquier problema favor de mandar un correo a
soporte@factura.com 

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  1. Diana Montes

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  3. Actualizado

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